מודול לקוחות

במאמר זה:

• מה זה מודול לקוחות?
• שימוש בשירות

מה זה מודול לקוחות?

מודול לקוחות מאפשר לבית העסק להשתמש בממשק הסליקה גם כמערכת ניהול לקוחות.

שימוש במודול כולל יתרונות רבים, בינהם:

1. יצירת מכירה מהירה.
2. שמירת פרטי האשראי ומידע אישי של הלקוח.
3. מעקב אחר כמות לקוחות פעילים.
4. שימוש ברשימת הלקוחות כרשימת תפוצה (למשל ניוזלטר).

שימוש בשירות

בסיום ההרשמה לשירות המודול, תיפתח בסרגל הניווט קטגוריה חדשה בשם לקוחות.

נלחץ על לשונית -> לקוחות.

במסך הראשי, יופיעו לנו הנתונים של הלקוחות שלנו.

כדי להוסיף לקוח, נלחץ על הוספת לקוח חדש.

בשלב הבא, נמלא את פרטי הלקוח לפי הערכים שמוצגים בתצלום. רק ערכים עם הסימן * הם חובה.

הוספת אשראי ללקוח שיצרתם במערכת מתאפשרת על ידי לחיצה על +הוספת כרטיס אשראי.

על מנת לראות את כלל הלקוחות שיצרתם במודול, תוכלו ללחוץ על לשונית לקוחות, שם תופיע רשימת הלקוחות:


כתובת המייל של כל לקוח תופיע תחת דואר אלקטרוני, כך שתוכלו להשתמש ברשימה זו על מנת לשלוח מייל לכלל הלקוחות שרשומים במודול שלכם.

לחיצה על הכפתור + שנמצא בצד השמאלי של כל לקוח, תפתח את כל ארבעת האפשרויות ליצירת עסקה חדשה.

כאשר תלחצו על חיוב ידני תפתח החלונית הבאה:

מלאו את השדות ע"פ המידע הבא:

אמצעי תשלום - סוג העסקה

תיאור מוצר - מה אתם מוכרים/איזה שירות אתם מספקים

מחיר - מחיר לחיוב

מטבע - מטבע לחיוב

תשלומים - מספר תשלומים. 12 הינו מספר התשלומים המקסימלי לעסקה

בסיום נלחץ על כפתור -> נא להזין פרטי תשלום​

בשלב האחרון יפתח עמוד התשלום. כל שעליכם לעשות זה למלא את השדות החסרים ובסיום נלחץ על -> לתשלום

בנוסף, תוכלו לבחור לשלוח ללקוח בקשה ישירות באמצעות מייל / SMS (אלה שתי האפשרויות התחתונות בריבוע שמוצג כאשר לוחצים על סימן ה+). השם המלא של הלקוח והטלפון/מייל כבר יופיעו בשדות הרלוונטיים (תוכלו לערוך אותם כמובן בשדה יצירת בקשת התשלום טרם שליחתה).

זאת ועוד, תבחרו באופציה של לינק לתשלום, יפתח חלון דומה אך בסיומו לא יפתח עמוד תשלום אלא יווצר לינק לעמוד התשלום:
מלאו את 5 השדות:
אמצעי תשלום - סוג העסקה
תיאור מוצר - מה אתם מוכרים/איזה שירות אתם מספקים
מחיר - מחיר לחיוב
מטבע - מטבע לחיוב
תשלומים - מספר תשלומים. 12 הינו מספר התשלומים המקסימלי לעסקה

בסיום לחצו על כפתור -> צור קישור
​​

הקישור לתשלום יופיע בתת-לשונית קישורים לתשלום.

לחיצה על החץ הקטן משמאל ללשונית הראשית עסקאות תפתח את הקישור.
​

באיזור העיגול האדום, יופיע משמאל לכל קישור שיצרת הכפתור עוד. לאחר שתלחצו עליו תראו אופציה להעתיק את הקישור. לאחר מכן תוכלו להדביק אותו היכן שתרצו, לרבות קבוצות פייסבוק, ווצאפ, אתר של העסק, לשלוח בSMS /מייל או בכל דרך אחרת שתבחרו להעביר את הקישור.